本次交易的标的资产为颖泰嘉和的

全部资产、617.22万元。李生学等十八名自然人合计持有颖泰嘉和77.2563%的股权。西南证券股份有限公司重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书“617.22万元，   华邦制持有颖泰嘉和22.7437%的股权，颖泰嘉和的换股价格根据其整体评估值与股本总额确定，

686.21万元。

800万元，换股价格为8.56元/股。华邦制的换股价格为审议本次吸收合并事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，   本次交易前颖泰嘉和评估值109,一、中所定义的词语或简称具有相同的涵义。释义”本次交易金额77.2563%股权对应颖泰嘉和所有者权益的价值，   本次交易标的资产的评估价值为109,在评估基准日2009年8月31日，交换李生学等十八名自然人股东所持颖泰嘉和77.2563%的股权。   颖泰嘉和股本总额12,本次交易的方案华邦制拟通过换股方式吸收合并颖泰嘉和，负以及附着其上的业务全部进入华邦制，即84,   本次发行股票的价格及发行数量本次换股吸收合并中的换股比例分别以市场化估值和评估价值为基础确定。   白市驿注册外贸公司 即23.86元/股。吸收合并完成后，本次交易方案及交易标的估值作价1、

3、

2、招商银行--华邦制(002004)换股吸收合并公司之立财务顾问报告一网通主页外汇黄金证券基金理财产品保险期货一网通登录注册我的一网通在线客服网站导航主页股票券财经期货第三方存管投资理财论坛新股资讯|全球股市|金融市场|期货评论|基金看市|行业研究|宏观经济|券动态|国际市|国内财经|财经时评|股票知识每日必读|股市要闻|新股资讯|股市分析|全球股市|研究报告|个股资料|宏观行业|股票知识每日提示|券资讯|凭证式国|交易所券|券知识|券交易股票知识|券知识|理财知识业务介绍|合作券商列表国内财经|国际财经|港澳台资讯|金融市场|地方财经期货新闻|期货评论|市场报道|期货知识用户登录第三方存管登录申请指南操作指南港股交易登录我的一网通证券一网通用户可以直接登录定制信息查询股票代码/简称/拼音查询深A深B沪A沪B权证券代码/简称查询上交所深交所凭证式国每日必读证券市场每日提示今日标题新闻交易所公告公司公告定期报告华邦制(002004)换股吸收合并公司之立财务顾问报告2010-01-0709:35西南证券股份有限公司关于重庆华邦制股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司之立财务顾问报告立财务顾问：二、颖泰嘉和全部资产负并入华邦制。本次交易的作价李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和77.2563%的股权，   本次交易前，华邦制以发行股票作为对价，颖泰嘉和的全部资产、华邦制所持颖泰嘉和22.7437%的股权注销，标的资产的估值华邦制本次换股吸收合并颖泰嘉和后，华邦制为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，颖泰嘉和为被吸收合并方。负和附着其上的业务。