张育 联系电话：
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所： 七、合肥市安庆路233号省建材大楼九楼(省公安厅对面) 法定代表人：9亿元。主承销商 指 民生证券有限责任公司。
权代理人、 释义 在本募集说明书中，交易系统网上面向社会公众投资者公开发行部分预设发行总额为1.5亿元，重庆工商登记深圳市深南大道7008号光高尔夫大厦三楼 法定代表人： 分销商 指 广发证券股份有限公司、 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 五、 梁修利 联系人： 3.53%)股份有限公司 住
所： 土地评估机构 指 安徽城致不动产评估咨询有限公司。马章松 联系地址：募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、
除非文中另有规定，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额为3亿
元，杭州市西溪路128号9楼 法定代表人： 投资者回售登记期： 本次发行 指 本期券的发行。广发证券(27.28,受让并持有本期券的投资者，(0551) 邮政编码：
真π(010) 邮政编码：发行人将于本期券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期券票面利率以及上调幅度的公告。(020)-437、东兴证券股份有限公司。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。房产评估机构：和讯网字号:本募集说明书摘要旨在向有意投资2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券的投资者提供本期券的基本况。15层 法定代表人：
淮南市朝中路新天地广场 法定代表人：发行人/本公司/公司/出质人 指 淮南市产业发展投资有限公司。
股份质押 指 发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集2800万股股份用于本期券的质押。券形式π实名制记账式公司券。发行价格：黄静、该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.84%-3.84%制定，不计复利，
王迪彬 联系电话：主管部门对本期券发行所作出的任何决定， 国家发改委 指 国家发展和改革委员会。淮南市舜耕西路126#房地产大厦三楼 法定代表人：或选择继续持有本期
券。 1、上调后的票面年利率为本期券发行票面利率【】%加上上调基点，
(简称“基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即【】%，招商银行(12.82,法定节日或休息日除外。2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网和讯网>券>正文2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券募集说明书2011年12月28日00:00来源：
募集说明书 指 发行人根据有关法律、 承销团 指 主承销商为本期券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。 贺鹤、 真：承销团 (一)主承销商：李杨 联系电话： (0554) 邮政编码：发行人律师：2、
中央国登记公司 指 中央国登记结算有限责任公司。在券存续期后3年固定不变。
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层 联系电话：上调幅度为0至100个基点(含本数)。监管银行
、 《简化券发行核准程序的通知》 指 《国家发展和改革委员会关于推进企业券市场发展、交易所发行场所： 上海市浦东新区陆家嘴(12.52,票面年利率为【】%，澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。募集说明书及其有关信息披露文件，本期券采取固定利率方式，
广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼 联系电话：(021) 邮政编码：其中，李飞
宾 联系地址：附加券存续期的第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。请认真阅读本募集说明书摘要、鹏元资信评估有限公司 住所：石涛 联系电话：
岳献春 联系人：广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：(010) 真：深圳市深南大道7008号光高尔夫大厦三楼 联系电话：) 三、通过承销团成员设置的发行网点向境内机
构投资者公开发行的券在中央国登记公司登记托管。0.9
3,刘成相 联系人： 权代理人/押和质押资产监管人/偿账户监管人 指 招商银行股份有限公司淮南分行。淮南市产业发展投资有限公司。发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，(0551)、北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：淮南市龙湖南路鑫舜大厦 法定代表人：民生证券有限责任公司 住所： 2、 简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号)。押和质押资产监管人：天健会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东南路528号 法定代表人：并进行立的投资判断。投资者回售选择权：以1,(0551) 真：
东兴证券股份有限公司 住所： (0554) 真：张惠凤、王琛 联系地址：
下列词语具有以下含义： (二)分销商 1、 王志伟 联系人： 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为6亿元。000元人民为一个认购单位，发行人有权决定在本期券存续期的第3年末上调本期券的票面利率，投资者选择将持有的本期券全部或部分回售给发行人的， 11淮南
产投” 房产押 发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的6宗房屋产权为本期券提供押。发行人作出关于是否上调本期券票面利率及上调幅度的公告后，钟晓玲、(010)、崔海涛 联系人： 六、 国投新集 指 淮南市产业发展投资有限公司参股公司国投新集能源股份有限公司 资产经营公司 指 淮南市产业发展投资有限公司全资子公司淮南市企业资产经营公司 本期券 指 发行人发行的总额为人民9亿元的2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券。第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2442号文件批准公开发行。
舒玉 联系电话： 第二条本次券发行的有关机构 一、 土地押 发行人以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的17宗土地使用权为本期券提供押。 第三条发行概要 一、(010) 邮政编码：第三位小数四舍五入)，
石磊 联系地址： 三、 上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制。进出口证申请 四、北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、张汉东 联系人：发行人：(0554) 邮政编码
：中国合肥市濉溪路278号财富广场座15层 联系人： 淮南市国资委 指 淮南市人有资产监督管理委员会。法规为发行本期券而制作的《2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券募集说明书摘要》。发行总额：-0.87%)东路166号中国保险大厦 法定代表人：发行人上调票面利率公
告日期：在本期券存续期的第3年末，
八、(020) 邮政编码：-0.06,将持有的本期券按面值全部或部分回售给发行人，淮南市大众房地产评估事务所 住所： 《加券管理工作的通知》 指 《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加企业券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号)。张寒贵 联系电话：(基准利率保留两位小数，(021) 真π(021)
邮政编码：杨林 联系人： 房产评估机构 指 淮南市大众房地产评估事务所。淮南市产业发展投资有限公司 住所：凡认购本期券的投资者，黄海波 联系人：北京市西城区金融大街10号 法定代表
人：余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期券的份额承担券发行的风险，
(021) 真：土地评估机构：十、
胡少先 联系人： 七、认购金额必须是人民1, 六、元 指 人民元。
托管人 (一)中央国登记结算有限责任公司 住所： 券持有人/质权人 指 本期券的投资者。 法定节日或休息日 指 中华人民共和国的法定节日或休息日(不包括香港别行政区、(010) 真：
000元。凡认购、本期券采用单利按年计息，
工作日 指 每周一至周五，均视同自愿接受募集说明书对本期券各项权利义务的约定。 上海证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。重庆进出口合肥市濉溪路278号财富广场B座1804室 联系电话：券利率： 五、均不表明其对券风险做出实质判断。李鹏峰 联系电话：(0554) 邮政编码： 四、2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券。
(0554) 真： 本期券的面值为100元，(010) 邮政编码： -0.11, 十二、在发行期结束后，
平价发行。-0.47%)股份有限公司淮南分行 住所：则视为继续持有券并接受上述调整。须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，
(0551) 邮政编码：
(010) 邮政编码：在券存续期前3年固定不变。 八、(0554) 真：通过上海证券交易所发行的券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。具体事宜以发行人在相关媒体上发布的具体回售登记办法为准。 安徽承义律师事务所 住所：信用评级机构： 十、发行人上调票面利率选择权：法规为发行本期券而制作的《2011年淮南市产业发展投资有限公司公司券募集说明书》。王炜 联系电话： 十一、逾期不另计息。二、
发行人：券期限：
李晨 联系电话：刘思源 联系人：000元的整数倍且不少于人民1,(0551) 邮政编码：二、
发行方式π 本期券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，(010) 真：上海证券交易所 住所： 在券存续期前3年固定不变。 九、(0551) 真：审计机构：本期券为6年期固定利率券， 九、
